乳制品是指以生鮮牛羊乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工而制成的各種產(chǎn)品，主要分為液體乳、乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大類(lèi)。乳制品制造的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)提升居民營(yíng)養(yǎng)健康水平，帶動(dòng)“三農(nóng)”發(fā)展具有重要意義。近年來(lái)，隨著我國(guó)居民收入和消費(fèi)水平的提高，尤其是在疫情的影響下，人們對(duì)乳制品補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)、提高人體免疫力的認(rèn)知不斷加強(qiáng)，乳制品消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。日前，中商研究院發(fā)布《中國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈全景圖》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《全景圖》），解讀了我國(guó)乳制品上中下游環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀，由此預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元，市場(chǎng)未來(lái)可期。
上游
奶牛存欄量將達(dá)到660萬(wàn)頭
據(jù)《全景圖》預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)奶牛存欄量將達(dá)到660萬(wàn)頭。
在上游端，飼料在奶牛養(yǎng)殖的成本中占較高的比例，如2021年，內(nèi)蒙古地區(qū)每頭奶牛的飼料成本占總成本比例的65%，飼料成本增加導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖行業(yè)利潤(rùn)空間縮小。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至2022年11月份，國(guó)內(nèi)主要飼料原料價(jià)格高位上漲。其中，11月豆粕均價(jià)每公斤5.51元，同比上漲44.0%；飼用玉米均價(jià)每公斤3.04元，同比上漲5.6%。
在奶牛存欄量方面，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國(guó)家整治環(huán)保問(wèn)題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬(wàn)頭。近兩年，隨著國(guó)家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達(dá)到660萬(wàn)頭。
另外，近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求大幅度增長(zhǎng)，2021年全國(guó)人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到42.3公斤，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)，奶類(lèi)產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國(guó)奶類(lèi)產(chǎn)量3778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。除奶類(lèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)以外，2021年全國(guó)奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。
近年來(lái)，規(guī)模化養(yǎng)殖已成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢(shì)，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國(guó)圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國(guó)內(nèi)存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比重達(dá)到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年，國(guó)內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到70%，較上年提高了約3個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)?；翀?chǎng)100%實(shí)現(xiàn)機(jī)械化擠奶，95%配備全混合日糧(TMR)攪拌車(chē)。
在原奶價(jià)格方面，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年前三季度牛奶產(chǎn)量2709萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.7%。按此增速計(jì)算，2022年我國(guó)原奶總產(chǎn)量將首次超過(guò)4000萬(wàn)噸，達(dá)到4069萬(wàn)噸，這是中國(guó)原奶產(chǎn)量連續(xù)第5年增長(zhǎng)。原奶產(chǎn)量增長(zhǎng)歸功于政府扶持生產(chǎn)政策、乳品企業(yè)大量投資以及過(guò)去5年連續(xù)進(jìn)口超120萬(wàn)頭優(yōu)質(zhì)奶牛等舉措。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部相關(guān)規(guī)劃向省級(jí)地方政府發(fā)出政策信號(hào)，鼓勵(lì)他們繼續(xù)支持當(dāng)?shù)啬虡I(yè)發(fā)展。黑龍江、吉林等東北地區(qū)省政府響應(yīng)中央號(hào)召，已制定補(bǔ)貼政策支持當(dāng)?shù)啬膛Ｎ桂B(yǎng)與鮮奶生產(chǎn)、加工及銷(xiāo)售。遼寧省計(jì)劃到2025年，投資建成全省冷鏈物流網(wǎng)，支持乳制品等生鮮農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸。
部分加工商已停止從日產(chǎn)奶量小于10噸的農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)鮮奶，小規(guī)模奶農(nóng)可能面臨越來(lái)越大的挑戰(zhàn)。擁有數(shù)萬(wàn)頭奶牛的大型牧場(chǎng)牛奶產(chǎn)量增量將大大抵消小型農(nóng)場(chǎng)退出市場(chǎng)導(dǎo)致的牛奶產(chǎn)量下降。
從市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，截至2022年11月份，全國(guó)生鮮乳價(jià)格保持基本穩(wěn)定，主產(chǎn)省生鮮乳平均收購(gòu)價(jià)每公斤4.14元，環(huán)比持平，同比跌3.7%，較年內(nèi)高點(diǎn)跌2.8%。
中游
市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈
由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平提高、人口出生率及年輕一代飲奶習(xí)慣的改變等多方面因素，我國(guó)乳制品行業(yè)銷(xiāo)售額持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，中國(guó)乳制品市場(chǎng)仍保持良好的發(fā)展勢(shì)頭。與此同時(shí)，近年來(lái)，我國(guó)推進(jìn)奶業(yè)一體化成效顯著，經(jīng)過(guò)多年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，我國(guó)乳制品行業(yè)再次展現(xiàn)了旺盛的活力。2020年乳制品行業(yè)的市場(chǎng)銷(xiāo)售總額突破4000億元，2021年增至4687.38億元，《全景圖》預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)乳制品產(chǎn)量在2017—2018年呈下降趨勢(shì)，2018—2021年逐漸回升，在2021年達(dá)到3032萬(wàn)噸。2022年1—11月乳制品產(chǎn)量2848.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，其中11月產(chǎn)量272.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。
在液態(tài)奶方面，液態(tài)奶是由健康奶牛所產(chǎn)的鮮乳汁經(jīng)有效的加熱殺菌方法處理后，分裝出售的飲用牛乳，是巴氏殺菌乳、滅菌乳和酸乳三類(lèi)乳制品的總稱(chēng)。近年來(lái)我國(guó)液態(tài)奶的消費(fèi)群體逐年擴(kuò)大，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)液態(tài)奶產(chǎn)量2843萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.68%。
在干乳制品方面，干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和煉乳、冰淇淋、奶片等產(chǎn)品，干乳制品正逐漸成為國(guó)民日常食品消費(fèi)中不可或缺的重要組成。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國(guó)干乳制品產(chǎn)量188.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.95%。
在奶粉方面，近年來(lái)，我國(guó)奶粉產(chǎn)量呈逐年下滑態(tài)勢(shì)。2018年全國(guó)奶粉產(chǎn)量達(dá)近年來(lái)最低的96.8萬(wàn)噸，2019年奶粉產(chǎn)量有所回升為105.2萬(wàn)噸，2020年及2021年奶粉產(chǎn)量略有下滑，但下滑幅度相對(duì)較小，2020年奶粉產(chǎn)量為101.2萬(wàn)噸，同比下降3.77%，2021年奶粉產(chǎn)量為97.9萬(wàn)噸，同比下降3.25%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)全脂奶粉產(chǎn)量將增至近110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3%。為促進(jìn)全脂奶粉生產(chǎn)，內(nèi)蒙古等主要產(chǎn)區(qū)將加大2023年全脂奶粉生產(chǎn)補(bǔ)貼力度。
另外，我國(guó)乳品進(jìn)口額已經(jīng)連續(xù)多年保持高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年1—11月，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類(lèi)乳制品302萬(wàn)噸，同比減少17.9%，進(jìn)口額128.25億美元，同比增長(zhǎng)0.6%，進(jìn)口乳制品折合生鮮乳為1768萬(wàn)噸，同比減少16.6%。出口各類(lèi)乳制品4.1萬(wàn)噸，同比增加1.5%，出口額1.8億美元，同比下降35.8%。
國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)起步較早，先后經(jīng)歷了質(zhì)量危機(jī)、行業(yè)洗牌、轉(zhuǎn)型調(diào)整等發(fā)展階段，已成為較為成熟的食品產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)化程度較高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈?！度皥D》指出，目前，我國(guó)已形成了少數(shù)全國(guó)性乳企、數(shù)個(gè)區(qū)域性乳企以及眾多地方性乳企并存的市場(chǎng)格局，行業(yè)兩大龍頭企業(yè)為伊利股份和蒙牛乳業(yè)，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)到43%。
下游
液態(tài)奶仍是主力產(chǎn)品
我國(guó)乳制品終端渠道多元，超市、線上零售、大賣(mài)場(chǎng)等渠道占有重要地位，2021年銷(xiāo)售額占比分別為34%、15%、13%。新銷(xiāo)售渠道的多樣性促進(jìn)了乳制品市場(chǎng)發(fā)展，尤其線上渠道的發(fā)展能夠觸達(dá)更多的消費(fèi)群體，受到消費(fèi)者廣泛關(guān)注。
我國(guó)乳制品可細(xì)分為白奶及乳飲料、酸奶、奶粉、奶酪、黃油等品類(lèi)，從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，白奶及乳飲料消費(fèi)金額占比最高，達(dá)42.56%，其次是奶粉，占比為30.72%，酸奶占比第三，為24.05%。液態(tài)奶仍是我國(guó)乳制品市場(chǎng)的主力產(chǎn)品。
從人均液態(tài)奶消費(fèi)量來(lái)看，我國(guó)與世界平均水平仍然存在較大差距。目前我國(guó)人均奶類(lèi)占有量只有世界平均水平的三分之一，與世界發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距較大。2021年，全國(guó)居民人均奶類(lèi)消費(fèi)量為14.4千克/人/年，同比增長(zhǎng)10.6%，2017—2021年奶類(lèi)人均消費(fèi)量整體維持在12—14.5千克/人/年左右。
伴隨飲奶意識(shí)及飲奶人群滲透率提升，乳制品零售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，乳制品呈現(xiàn)多元化、品質(zhì)化等發(fā)展趨勢(shì)，與此同時(shí)，消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)，可以預(yù)見(jiàn)，2023年，我國(guó)乳業(yè)發(fā)展前景可期。
（楊曉晶 綜合整理）
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